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冀东水泥产能扩张和盈利能力回升业绩大增-【新闻】

发布时间:2021-05-24 07:26:26 阅读: 来源:剪脚机厂家

冀东水泥:产能扩张和盈利能力回升 业绩大增

水泥固定资产投资的高增长对区域市场供需形成一定压力。上半年全国水泥投资增速达到67%,冀东水泥所在的华北地区水泥投资增速为70%,略快于全国平均增速。实际上华北地区2008年水泥投资增速为99%,明显快于全国61%的平均增速,水泥投资的高增长将给华北地区带来较大的供给压力,使水泥价格的上涨有一定的压力。陕西地区和东北地区上半年水泥投资分别为15.1%和17.6%,东北地区由于2008年水泥投资也较低,未来供给面压力较小,而陕西地区由于2008年水泥投资增长高达128%,基数较大,未来供给面有一定压力,该地区目前高盈利水平可能面临下滑的风险。

盈利预测和投资评级。公司上半年业绩略好于我们的预期,主要是盈利能力回升好于我们预期,考虑到公司下半年及明年仍然面对一定不确定性,我们仍然维持对公司的业绩预测,2009-2010年的每股收益分别为0.64元和0.89元,按照8月17日收盘价,公司2009、2010年的动态市盈率达到21.4倍和15.4倍,在目前的估值水平下,给予公司“增持”投资评级,按照2010年18倍市盈率,给予6个月目标价16元。(中国水泥网 转载请注明出处)

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