【资讯】江苏银行三度发债次级债规模逼近红线

江苏银行三度发债 次级债规模逼近红线

继2008年和2009年分别发行20亿元次级债之后，江苏银行定于今日再度在银行间市场招标发行30亿元次级债。至此，其次级债存量规模将达到70亿元，逼近银监会规定的次级债额度上限。　　利率申购区间6.2%~6.9%　　刊登在中国债券信息网的公告显示，江苏银行该期次级债期限为15年，在第10年末附发行人赎回权，所募资金将用于充实附属资本，提高资本充足率。中诚信给予发行人的主体信用等级为AA+，本期次级债券信用等级为AA.　　江苏银行昨日公布该期次级债利率申购区间为6.2%~6.9%。而在今年5月，上海银行在银行间市场发行了25亿元次级债，当时联合资信给予发行人和该期债券的评级也分别为AA+和AA，最终其票面利率落在5.60%。　　一位保险公司交易员向《第一财经日报》记者表示：“考虑到加息因素和当前资金面，这样的区间符合预期，我们可能会申购，预计中标利率在6.5%~6.6%之间。”　　“从资本结构来看，考虑到本行未来一段时间内业务规模发展的要求，将对资本形成需求。”江苏银行在次级债募集说明书中指出。截至今年6月底，该行资本充足率与核心资本充足率分别为11.66%和8.54%，较去年末下降了0.16个和0.12个百分点。　　据江苏银行测算，若发行30亿元次级债，该行资本充足率有望在中期基础上提升1个百分点左右。　　银监会2009年公布的《关于商业银行资本补充机制的通知》规定：“主要商业银行发行次级债务的额度不得超过核心资本的25%，其他银行不得超过核心资本的30%”。年报显示，去年底江苏银行核心资本为226.28亿元，这意味着该行当前核心资本必须达到280亿元才能满足监管要求。　　高增长背后资本快速消耗　　江苏银行成立于2007年1月，由江苏省内10家城商行重组而成，总部设在南京，注册资本91亿元。按照资产规模计算，江苏银行是我国第三大城商行，仅次于北京银行和上海银行。　　截至2011年6月末，江苏银行资产总额达到4703.63亿元，存款达到4077.62亿元，发放贷款及垫款达到2645.88亿元；不良贷款率0.78%，拨备覆盖率302.56%，上半年实现净利润29.18亿元。　　自成立以来，江苏银行扩张迅猛，尤其在2008年至2010年，该行总资产三年内接近翻番。高增长背后是资本的快速消耗，此前该行除了两度发债，还于2009年和2010年分别进行了增资扩股。　　近年来，随着商业银行资本监管的不断加强，除了总额数千亿的股权融资，中国银行业次级债融资潮亦此起彼伏。2011年以来，中国银行、农业银行、民生银行、上海银行、徽商银行、成都银行和浙江泰隆商业银行等采取了次级债融资，其中成都银行与浙江泰隆商业银行次级债利率达到了7%的水平。　　中金公司研究报告此前预计，今年银行次级债净增量将达到1300亿至1500亿元，是去年净增量的3倍以上。

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